03.07
2017
J9官网(以下简称“J9官网”、“发行人”、“公司”)首次公开⊕发行不超◦过2,130万股人民■币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已♧获中国证∷券监督管▿理委员会••证监许可[2017]157号文核准,本次发行●采用网下●向符合条◣件的投资✧者询价配♢售(以下简称“网下发行”)和网上按◦◦市值申购✫方式向持✿有上海市∷场非限售A股股份的✦社会公众▲投资者定○价发行(以下简称“网上发行”)相结合的▾方式进行。
发行人与◣◣保荐机构(主承销商)东兴证券❋股份有限◈公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构(主承销商)”)协商确定►本次发行✧股份数量○为2,130万股。回拨机制⊙启动前,网下初始✦✦发行数量♦为1,280万股,占本次发♧行总量的60.09%;网上初始▲发行数量✿为850万股,占本次发⊕丨行数量▣的39.91%,本次发行◤价格为人✯民币15.76元/股。根据《J9官网首次公开▼发行A股发行公►告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回❖拨机制,由于网上◎初步有效◇申购倍数·为8911.31倍,高于150倍,发行人和⊕保荐机构(主承销商)决定启动▾回拨机制,将本次发❈行股票数▸量的50%由网下回◣拨至网上。回拨后,网下最终◇发行数量▣▣为213万股,占本次发◎行总量的10%;网上最终◎发行数量✭为1,917万股,占本次发※行总量90%。回拨机制◢启动后,网上发行♦最终中签⊙率为0.02530822%。
本次发行✪在缴款环▣节发生重•大变化,敬请投资▲者重点关•注,主要变化❈如下:
1、网下投资·者应根据《J9官网首次公开◦发行A股网下发❋丨行初步‣配‣‣售结果及▸网上中签◉结果公告》(以下简称“《网下发行▪初步配售◦结果及网▼▼上中签结▼果公告》”),于2017年3月7日(T+2日)16:00前,按最终确○定的发行❈价格与获·配数量,及时足额◢◢缴纳新股❈认购资金。
网上投资◦者申购新❋股中签后,应根据《网下发行▽初步配售‣结果及网◆◆上中签结◤果公告》履行缴款•义务,确保其资◦金账户在2017年3月7日(T+2日)日终有足▼额的新股※认购资金,投资者款▸项划付需〓遵守投资※者所在证✯✯券公司的◦相关规定。
网下和网▾上投资者△放弃认购◤部分的股◇份由保荐▣机构(主承销商)包销。
2、当出现网►下和网上♡投资者缴∷款认购的◉股份数量◦合计不足♧本次公开▵发行数量✩的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本‣次新股发♢行,并就中止❋发行的原❖因和后续◎◎安排进行✫✫信息披露。
3、有效报价◣网下投资▼者未参与•申购或者◉获得初步△配售的网❀❀下投资者▾未及时足▾额缴纳认❀购款的,将被视为⊙违约并应▿承担违约♧责任,保荐机构(主承销商)将违约情❋况报中国▲证券业协△会备案。网上投资►者连续12个月内累✦计出现3次中签后◣未足额缴▿款的情形▸丨时,6个月内不▹▹得参与新♢股申购。
4、本公告一■经刊出,即视同向★已参与网▲上申购并❖❖中签的网◤上投资者♦和网下发▸行获得配✧售的所有◇配售对象⊕送达获配✿缴款通知。
一、网上摇号◣中签结果
根据《J9官网首次公开发行A股发行公告》,发行人J9官网和本次发行的保荐机构(主承销商)东兴证券股份有限公司于2017年3月6日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了J9官网首次公开发行A股股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下:
凡参与网◉上发行申◤购J9官网A股股票的∷投资者持♦有的申购◦配号尾数♡与上述号◆码相同的,则为中签■号码。中签号码◈共有19,170个,每个中签✭号码只能◆认购1,000股J9官网A股股票。
二、网下发行♢申购情况◤及初步配♡售结果
(一)网下发行◇申购情况
根据《证券发行■■与承销管▾理办法(证监会令[第121号])》的要求,保荐机构(主承销商)对参与网✦下申购的●投资者资〓〓格进行了※核查和确✿认。依据上海▵证券交易∷丨所网下▾申◉◉购电子化△平台最终❈❈收到的有☆效申购结❖果,保荐机构(主承销商)做出如下♧统计:
本次发行✭的网下申▣购工作已◎于2017年3月3日(T日)结束。经核查确★认,3006家网下投◦◦资者管理⊕的5192个有效报❋价配售对►象中,有19家网下投▾资者管理►的21个有效报▼价配售对◥象未参与◈网下申购。其余2987家网下投▣丨资者管❋❋理○的5171个有效报◇价配售对▴▴象按照《发行公告》的要求参⊕与了网下〓申购。
未参与网❖下申购的◉具体名单○○如下:
(二)网下初步✯配售结果
根据《J9官网首次公开▿发行A股发行安∷排及初步○询价公告》(以下简称“《发行安排♦及初步询▾▾价公告》”)中公布的♢网下配售❉原则进行❈❈配售的结※果如下:
以上配售⊕安排及结▲果符合《发行安排◦◦及初步询◇价公告》公布的配◤售原则,其中零股113股按照《发行安排★及初步询✿✿价公告》中的配售✯原则配售✫给德邦优○化灵活配✦置混合型●证券投资✪基金。最终各配∷售对象获◦配情况详♦见附表。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-66551360、010-66551370
联系人:资本市场部
发行人:J9官网
保荐机构(主承销商):东兴证券■股份有限∷公司
2017年3月7日
