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股票简称：J9官网 股票代码： 603811

J9官网

Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co., Ltd.

首次公开❋发行 A 股股票上▽市公告书

保荐机构（主承销商）：东兴证券■股份有限▼公司

（注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦） 12 层、 15 层）

J9官网 上市公告☆书

特别提示

J9官网（以下简称“J9官网”、“公司”或“本公司”）股票将于 2017 年 3 月 15 日在上海证♧券交易所▵▵上市。本公司提✯醒投资者►应充分了‣解股票市✫场风险及▹▹本公司披✧露的风险✪丨因素，在新股上▴市初期切►忌盲目跟◆风“炒新”，应当审慎·决策、理性投资。

J9官网 上市公告●●书

第一节 重要声明‣与提示

本公司及♦全体董事、监事、高级管理♦人员保证⊙上市公告❈书所披露◣◣信息的真✩✩实、准确、完整，承诺上市♧公告书不⊕存在虚假〓记载、误导性陈✧✧述或重大▲遗漏，并承担个❀别和连带▿▿的法律责✿✿任。

上海证券▵交易所、其他政府※机关对本✩公司股票◤上市及有❉❉关事项的◥意见，均不表明▴对本公司•的任何保●证。

本公司提◦醒广大投※资者注意，凡本上市•丨公告书★未●涉及的有♧关内容，请投资者‣查阅刊载△于上海证★券交易所▸网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书全文。

本公司提▵醒广大投〓资者注意✪首次公开◎发行股票（以下简称“新股”）上市初期❀❀的投资风▹险，广大投资◥者应充分◇了解风险、理性参与❈新股交易。

如无特别▾说明，本上市公△告书中的•简称或名⊙词的释义〓与本公司◇首次公开❈发行股票△招股说明◤书中的相✫同。

一、本次发行▽前股东所►持股份的◆◆流通限制、减持价格▣及锁定期◈的承诺

本次发行▸前股东所♡持股份的▿流通限制✭及股东对●所持股份❉自愿锁定✦的承诺如✿下：

（一）控股股东、实际控制■人的承诺

发行人控▴股股东、实际控制〓人颜贻意▾承诺：

自公司首·次公开发▸行股票并☆上市之日◉起三十六⊕个月内，不转让或·者委托他◉人管理本▽次发行前▣本人所直▵接或间接✩持有的公•司股份，也不由公◎司回购该☆部分股份；在前述锁∷定期满后❀两年内减☆☆持公司股▽份的，减持价格∷不低于发▼行价，且每年减·持股份总▹数不超过※上年末本♦人所持公◣司股票的 20%（若公司股▴票有派息、送股、资本公积★金转增股✿本等事项◉的，减持数量∷将进行相◎应调整），并于减持⊙前 3 个交易日▸予以公告。如果公司◇上市后 6 个月内公•丨司股票♡连▲▲续 20 个交易日✧的收盘价▿均低于发✫行价，或者上市◣后 6 个月期末▽▽收盘价低◎于发行价，本人持有▿公司股票✪的锁定期▾限自动延◤长 6 个月。在前述锁★定期期满✫后，在本人任⊕职期间内▾每年转让▲的股份不❈超过本人◈所直接或◆◆间接持有※※公司股份◥总数的 25% ；在本人离◤任后六个✿月内，不转让所△直接或间▽接持有的✫公司股份；在申报离▸任六个月●●后的十二※个月内通◢过证券交※易所挂牌▸交易出售◆公司股票◦数量占本❉人所持公◢丨司股票▸▸总♦数的比例❀不超过更、离职而终△止。

（二） 持股 5%以上股东✪的承诺

1、公司持股 5%以上股东☆中原九鼎✿承诺：

自公司首❉次公开发◤行股票上▽市之日起✭十二个月▿内，不转让或◦者委托他▣人管理本※次发行前◆本机构已✪直接或间●接持有的♧♧公司股份，也不由公∷∷司回购该★部分股份；本机构在♦上述股份❋锁定期限◢届满后两◇年内将减◈持所有公◢司股份，减持价格❉不低于公✩司首次公★开发行并◦◦上市时每▴股净资产❖值的 150% （若公司在✫✫上市后至❉本机构减▽持期间发✯生除权、除息行为，本机构减✿持时每股·净资产值⊕将进行相∷∷应调整）；本机构减◇持公司股✩份应符合⊕相关法律、法规和规■范性文件✫的规定，具体减持✯方式包括❋但不限于♢交易所集❖中竞价交▪▪易方式、大宗交易▲方式、协议转让·方式等；本机构减✭持公司股✿份时，将按照证★券交易所▿▿的规则及☆时准确地▼履行信息▼披露义务，将于减持▴前 3 个交易日▿予以公告， 本机构持⊕有公司股◢份低于 5% 以下时除◣外。

2、公司持股 5%以上自然▪人股东颜◉◉茂林承诺：

自公司首◣次公开发〓行股票上❉市之日起‣‣十二个月◤内，不转让或♢者委托他❀人管理本▼次发行前✪本人直接▽或间接持✦有的公司‣股份，也不由公☆司回购该∷部分股份；所持公司♡股份，自本人承❀诺的锁定☆期满后两〓年内减持〓的，其减持价●格不低于◥发行价；锁定期满◇后两年内，本人每年◇◇减持持有‣的公司股✦票总量不▵超过本人❋首次减持✦年度上年◈末所持有•公司股票✿✿的 50% （若公司股▿票有派息、送股、资本公积✿金转增股◇本等事项〓的，减持数量❀❀将进行相◢应调整）。本人减持❉公司股票•将按照相○关法律、法规、规章的规▲定，具体方式✩包括但不★限于交易●所集中竞✦价交易方○式、大宗交易▿方式、协议转让▣方式等，并将于减❖持前 3 个交易日❖予以公告。

（三） 持股董事、监事、高级管理◉人员的承▽诺

担任公司◉董事、监事、高级管理∷人员的股◦东厉市生、庄小萍、沈爱兰、任秉钧、邱克荣、张孚甫、茆利平、张志宏、吕孙战、林昕晨及✦公司原副◢总经理曹▵华杰承诺：

除本次发♡行中符合❀条件的股◎东涉及的❋公开发售✭股份外，自公司首■■次公开发▪行股票并►上市之日★丨起 12 个月内，不转让或▴▴丨者委托▪他❋人管理本〓次发行前◆◆本人所直▴接或者间▽接持有的❉公司股份，也不由发✪行人回购❖该部分股♧丨份。在前述锁◆定期满后▽两年内减▴持公司股❀份的，减持价格◉不低于发◢行价。如果公司►上市后 6 个月内公❈司股票连○续 20 个交易日⊕的收盘价♦♦均低于发〓行价，或者上市◉后 6 个月期末▵收盘价低★于发行价，本人所持❖❖有公司股△票的锁定▲期限自动◥延长 6 个月。在前述锁⊕⊕定期期满◇◇后，在本人任✯职期间内◎每年转让▼的股份不✩超过本人♧所直接或❉间接持有▣公司股份◥总数的 25% ；在本人离○任后六个⊙月内，不转让所✦✦直接或间▵接持有的▽公司股份；在申报离⊙任六个月❖后的十二✧个月内通▾过证券交◢易所挂牌♡交易出售★公司股票◢数量占本▿人所持公★司股票总►数的比例❋不超过 50% 。本人不因★职务变更、离职等原⊕因而终止❉或拒绝履◦行上述承►诺。

公司副总▼经理兼董△事会秘书∷柯泽慧承◣诺：

自公司首♦♦次公开发♧♧行股票并◈上市之日⊕起三十六▿个月内，不转让或▼者委托他▼人管理本◇次发行前▼本人所直▪接或间接✫持有的公♢司股份，也不由公●司回购该··部分股份；在前述锁▾定期满后〓两年内减❈持公司股‣份的，减持价格◈不低于发▿行价，且每年减☆持股份总✫数不超过◇上年末本◢人所持公◥司股票的 20%（若公司股•票有派息、送股、资本公积◤金转增股■本事项的，减持数量✫将进行相◢应调整），并于减持✯前 3 个交易日◢予以公告。如果公司⊕上市后 6 个月内公❋司股票连✧续 20 个交易日❉的收盘价▴均低于发▽行价，或者上市◉后 6 个月期末♦收盘价低⊙于发行价，本人持有∷公司股票■的锁定期▿限自动延✦长 6 个月。在前述锁►定期期满◦后，在本人任∷职期间内★每年转让♧的股份不▣超过本人∷所直接或⊕间接持有※公司股份⊙总数的 25% ；在本人离✯任后六个•月内，不转让所✪直接或间✩接持有的▸▸公司股份；在申报离✿任六个月▵丨后的十◎◎二◈个月内通✿过证券交☆易所挂牌◇交易出售☆公司股票►数量占本❈❈人所持公◦◦司股票总◉数的比例•不超过 50% 。上述减持▾价格和股▵份锁定承◦诺不因本▣人职务变✫更、离职等原✯因而终止✫或拒绝履⊕行上述承▹诺。

（四）其他 自然人股❀东的承诺

岑均达、谢旭一、陈后强、陈海燕、张向荣、颜怡恰、江丕坚、张高桥、曾焕群、林宝贵、杨楚楚、姚其正等 12 名自然人·股东承诺：

除本次发△行中符合●条件的股◈◈东涉及的❉公开发售◇股份外，自公司首✧次公开发※※行股票并〓〓上市之日✧起十二个▪月内，不转让或▣者委托他••人管理本〓次发行前✫本人直接◇或间接持✿✿有的公司•股份，也不由公▼司回购该■部分股份。

公司自然▴人股东林•子津承诺：

自公司首★次公开发❀行股票并▼上市之日✫起三十六◥个月内，不转让或☆者委托他▽人管理本♡次发行前❉本人所直●接或间接▾持有的公❈司股份，也不由公‣司回购该〓〓部分股份；在前述锁❋定期满后❀两年内减✦持公司股✫份的，减持价格〓不低于发‣行价，且每年减◈持股份总◎数不超过✯✯上年末本♧人所持公◇司股票的 20%（若公司股◢票有派息、送股、资本公积♧♧金转增股▽本事项的，减持数量∷将进行相✭✭应调整），并于减持✪前 3 个交易日⊙予以公告。如果公司❀上市后 6 个月内公✧丨司股票►连◥续 20 个交易日▹的收盘价·均低于发✯行价，或者上市▿后 6 个月期末▼收盘价低✧于发行价，本人持有‣公司股票✿✿的锁定期★限自动延❀❀长 6 个月。

二、关于公司●丨上市后■三◈年内公司▣股价低于▾每股净资▪产时稳定▪公司股价⊕的预案

为稳定公⊙司股价， 保护中小►股东和投✪资者利益， 公司 2014 年第一次临✩时股东大▪会审议通✩过了《关于制定▴稳定股价▾丨丨预案▣的议▽案》， 公司控股●股东、董事和高◤级管理人❉员就公司▾上市后三▽年内稳定◣股价的预❈案作出了✩承诺。公司上市※后三年内✦的股价稳◤定方案如◤下：

（一） 稳定股价〓预案启动●的条件

本公司首✯次公开发▣行股票并✯上市后三◢◢年内，如公司股►票连续 20 个交易日✿的收盘价（公司发生▵▵利润分配、资本公积▿金转增股◉本、增发、配股等情◇况的，收盘价相◇◇应进行调✯整，下同）均低于公✫✫司最近一◣期经审计●的每股净★资产（公司因利△润分配、资本公积★金转增股◥本、增发、配股等情▾况导致公⊕司净资产▿或股份总❋数出现变✧化的，每股净资○○产相应进○行调整，下同），非因不可❀❀抗力因素❉所致，则本公司◦及控股股❈东、董事和高▹级管理人◎员将启动▿稳定公司►股价的相✧关措施。

J9官网 上市公告△书

（二）稳定股价✯的具体措◥施

当公司需◇要采取股♦价稳定措◎施时，按以下顺∷序实施：

1、公司回购

（1）公司为稳▵定股价之※目的回购✫股份，应符合相◆◆丨关法律、法规及规❈范性文件•的规定，且不应导⊕致公司股▽权分布不△符合上市✦条件。

（2）公司董事★会对回购◉股份做出◢决议，须经全体⊕董事二分◇之一以上▲表决通过，公司董事■承诺就该►等回购股◈份的相关◥决议投赞☆成票。

（3）公司股东○大会对回◥购股份做✪出决议，须经出席✩会议的股✭东所持表❀决权的三◢分之二以▾上通过，公司控股❖股东承诺✫就该等回◉购事宜在‣股东大会▪▪中投赞成▪票。

（4）公司为稳◇◇定股价之✪目的进行○股份回购○的，除应符合►相关法律✫法规之要✪✪求之外，还应符合◎下列各项：

①公司回购◣股份的资▣金为自有✧资金，回购股份▿的价格原·则上不超✿过公司最▿近一期经✩审计的每◉股净资产；

②公司用于■回购股份▸的资金总◥额累计不‣超过公司▴首次公开▽发行股票◈所募集资❋❋金的总额；

③公司单次▾用于回购♧股份的资♢金原则上·不得低于•人民币 1,000 万元；

④公司单次〓回购股份▹▹不超过公▣司总股本◢的 2% 。

（5）公司董事◇会公告回◇购股份预※案后，公司股票❈若连续 5 个交易日❖丨丨收盘✿价均♡超过公司★最近一期♢经审计的▼每股净资◈◈产，公司董事❋会应做出▼决议终止■回购股份▹事宜，且在未来 3 个月内不✪再启动股◥份回购事○宜。

2、控股股东⊕增持

（1）公司用于·回购股份▣▣资金总额⊕使用完毕▲后，下列任一○条件发生♦时，公司控股♧股东应在☆符合相关♢法律、法规和规▹则性文件❀规定的前★★提下，对公司股★票进行增♧持：

①公司回购○股份方案·实施期限⊙⊙届满之日·后的连续 10 个交易日⊙公司股份〓收盘价低◇于公司最※近一期经✯审计的每✩股净资产；

②公司回购✯✯股份方案✪实施完毕❖之日起的 3 个月内稳❀定股价的♢条件再次◣被触发。

（2）控股股东◇用于增持❖股份的资■金金额原◥则上不低▴▴于本人自▾公司上市◆后累计从▿公司所获✦✦得现金分※红金额的 20% ，且不超过☆本人自公◦司上市后●累计从公▪司所获得▽现金分红▲总额；自公司上❋市后每 12 个月内增◣持公司股▿▿份数量不❀超过公司►总股本的 2% 。

3、董事、高级管理►人员增持

（1）控股股东◣用于增持▵股份的资⊙金金额累◇计超过其◣◣自公司上▲市后累计∷∷从公司所▵▵获得现金★分红总额✯后，下列任一☆条件发生⊙时，届时在公▿司领取薪∷酬的公司❈董事、高级管理·人员应在◤符合相关▣法律法规■及规范性◆文件的规•定的前提◈◈下，对公司股△票进行增◎◎持：

①控股股东✦增持股份•方案实施✧✧期限届满✭之日后的★连续 10 个交易日※公司股份❉收盘价低◦于公司最▴近一期经✫审计的每▪股净资产；

②控股股东○增持股份♢♢丨方案实❉施❀完毕之日✿起 3 个月内稳※定股价的♧条件再次■被触发。

（2）有义务增◇持的公司►►董事、高级管理◎人员承诺，其用于增♢持公司股❉份的货币◆资金不少✭于该等董◣事、高级管理◉人员个人▽上年度薪♢♢酬总额的 20% ，但不超过▴该等董事、高级管理▹人员个人◢上年度薪▪酬总额。公司全体☆☆有义务增♦持的董事、高级管理●人员对该◣等增持义☆务的履行▿承担连带✫责任。

4、在公司董✯事、高级管理○人员增持⊕完成后，如果公司·股票价格▹再次出现✿连续 20 个交易日✩✩收盘价均••低于公司▿最近一期❀❀经审计的❉每股净资✩产值， 则公司应✯依照本预◉案的规定，依次开展♧公司回购、控股股东❖增持及董♧♧事、高级管理✦人员增持◥工作。

5、公司新聘⊙任将从公❀司领取薪☆酬的董事▸和高级管◉理人员时，将促使该❉❉新聘任的◉董事和高♡级管理人◉员根据本▪预案的规❖定签署相✩关承诺。

（三）稳定股价⊕措施的启◢动程序

1、公司回购

（1）公司董事✩会应在上▪述公司回▪购启动条⊕件触发之▵日起的 15 个交易日❀内做出回◉购股份的·决议；

（2）公司董事▼会应当在◉◉做出回购◣股份决议⊙后的 2 个工作日▴内公告董✪事会决议、回购股份★预案，并发布召⊕开股东大▽会的通知；

（3）公司回购◢应在公司▸股东大会◤决议做出▿之日起次❈❈日开始启✿动回购，并应在履✯行相关法▸定手续后★的 30 日内实施完♦毕；

（4）公司回购►丨方案实▪施▴完毕后，应在 2 个工作日☆内公告公◤◤丨司股份◇变♧动报告，并在10日内依法注·销所回购◆的股份，办理工商❋变更登记✫✫手续。

2、控股股东※及董事、高级管理◆人员增持

（1）公司董事▾会应在上✩述控股股☆东及董事、高级管理✪人员稳定⊙股价的条▹件触发之▿日起 2个交易日▿内做出增❉持公告。

（2）控股股东⊙及董事、高级管理✿人员应在✿✿增持公告◆做出之日◦起次日开◦始启动增∷持，并应在履◦行相关法❀定手续后◎◎的 30 日内实施完◣◣毕。

三、关于首次✯公开发行❀股票相关☆文件真实★性、准确性、完整性的◦承诺

（一）公司承诺

若本公司◣首次公开▹发行股票✫✫招股说明▵书有虚假·记载、误导性陈○述或者重◣大遗漏，对判断本◇公司是否☆符合法律▵▵规定的发♢行条件构❈成重大、实质影响▴的，本公司将※依法回购▽首次公开△△发行的全◉部新股，并自有权※机关作出✩相应决定✯之日起五〓个交易日▪内启动回❉购程序，回购价格▽按照二级✩市场价格◤与首次公•开发行股❖❖票时的发◎◎行价格孰·丨高原则❈确〓定，并根据相☆关法律法♡♡规规定的☆程序实施。

若本公司⊙首次公开●发行股票◆招股说明✧书有虚假❈记载、误导性陈●●述或者重✧丨大遗漏，致使投资▹▹者在证券◥交易中遭❈受损失的，本公司将▹依法赔偿▣投资者损▹失，并自有权·机关作出∷相应决定✧之日起五☆个交易日▵内启动赔·偿投资者▽损失的相✭关工作，该等损失✫的赔偿金▹额以投资◆者实际发◥生的直接▿损失为限。

（二）公司控股‣股东、实际控制☆人承诺

公司控股❈股东、实际控制◇人颜贻意∷承诺：若J9官网首次公❈开发行股〓票招股说▲明书有虚❋假记载、误导性陈❀❀述或者重♢大遗漏，对判断J9官网是•否符合法►律规定的✪发行条件❉构成重大、实质影响▸的，本人将依◢◢法购回首◤次公开发◆行股票时·公开发售〓的原限售❖❖股份（如有），并自有权▲机关作出✭相应决定⊙之日起五▸个交易日►内启动购▪回程序，购回价格❀按照二级※市场价格•与首次公▿开发行股※※票时的发▣行价格孰❉高原则确♦定，并根据相∷关法律法◇规规定的▽程序实施。

如果J9官网首次◇公开发行◦丨股票招△股◇说明书有❖虚假记载、误导性陈♦♦述或者重✦大遗漏，致使投资〓者在证券✯交易中遭△受损失的，本人如对••此负有法▣律责任的，本人将依·法赔偿投△资者损失，并自有权∷机关作出♡相应决定♢之日起五▾▾个交易日◈内启动赔◣偿投资者✦损失的相♡关工作，该等损失▼的赔偿金❋额以投资✿者实际发✩✩生的直接※损失为限。

（三）公司董事、监事、高级管理❋人员承诺

公司全体♡董事、监事、高级管理❋❋人员承诺：如果公司△首次公开❉发行股票❖❖并上市招※股说明书►有虚假记〓载、误导性陈○述或者重▹大遗漏，致使投资❖者在证券◉交易中遭■受损失的，本人如对✫此负有法◈律责任的，本人将依♢法赔偿投✩资者损失，并自有权✩✩机关作出❋相应决定❈之日起五♡个交易日✿内启动赔✦偿投资者■损失的相▸▸关工作，该等损失◇的赔偿金✪额以投资▽者实际发•生的直接▲损失为限。

（四）相关中介♦机构承诺

保荐机构✭东兴证券❀承诺：本保荐机◉构为公司★首次公开♧发行股票★★制作、出具的文♧件不存在◇虚假记载、误导性陈◤◤述或者重✪大遗漏的▸情形；因本保荐⊕机构为公●司首次公⊙开发行股⊙票制作、出具的文✦件有虚假❖❖记载、误导性陈◉述或者重▸大遗漏，给投资者✿造成损失▾▾的，将先行赔◈偿投资者〓损失。

公司律师✪✪上海市锦◈天城律师▲事务所承•诺：如因本所▣为公司首◥◥次公开发△行出具的✧文件存在⊕⊕虚假记载、误导性陈▹述或者重✪大遗漏，给投资者▹丨造成损■失，本所将依◥法赔偿投‣‣资者损失。有权获得✯赔偿的投◉资者资格、投资者损◥失的范围▴认定、赔偿主体✫之间的责♦任划分和■免责事由♦按照《证券法》、《最高人民▣法院关于•审理证券◣市场因虚❖假陈述引◇发的民事►赔偿案件▪的若干规✪定》（法释[2003]2号）等相关法‣‣律法规和✩司法解释△的规定执‣行。如相关法△律法规和◦司法解释◉相应修订，则按届时▪有效的法◎律法规和○司法解释❖执行。本所承诺❋❋丨将严格●按◈生效司法‣‣文书所认▼▼定的赔偿✪方式和赔⊙偿金额进♡行赔偿，确保投资◥者合法权‣益得到有✫效保护。

公司会计▽师中汇会◢计师事务※所（特殊普通▵合伙）承诺：本所为公◇丨司首次✿公★开发行股✦票制作、出具的文❖件不存在►虚假记载、误导性陈◦述或者重✪✪大遗漏的✿情形；若因本所❋为公司首⊙次公开发◤行股票制◉作、出具的文✧件有虚假◆记载、误导性陈✭述或者重◢大遗漏，给投资者♦造成损失▼的，本所将依☆法赔偿投✫资者损失，但证明自☆己无过错▲或者中国◆证监会认○定无责任○的除外。

资产评估✯机构天源♦资产评估⊙⊙有限公司◦承诺：本公司为▲公司首次❖公开发行▸股票制作、出具的文•件不存在▼▼虚假记载、误导性陈▹述或者重✯大遗漏的▽情形；若因本公▾司为公司∷首次公开◣发行股票❉制作、出具的文‣件有虚假◣记载、误导性陈❖述或者重▹大遗漏，给投资者▴造成损失●的，本公司将⊕依法赔偿►投资者损❖失，但中国证★丨丨监会▸认定●无责任的☆除外。

四、关于填补●被摊薄即▲▲期回报的►承诺

为了保障▼对公司填♡补被摊薄◦即期回报◤相关措施✧✧能够得到●●切实履行，公司董事、高级管理◇人员做出♧承诺：

（一）不以无偿丨丨或以不◣公◉平条件向⊕其他单位▿或个人输►送利益，也不采用✭其他方式❈损害公司·利益；

（二）不动用公◦司资产从✪✪事与本人◎履行职责✿无关的投✯资、消费活动；

（三）同意公司※对董事和♢高级管理◢◢人员的职✧✧务消费行❉为进行约✿束；

（四）同意公司◣薪酬与考▾核委员会❀制定的薪☆酬制度与★公司填补✭回报措施○○的执行情▹况相挂钩；

（五）若公司后❋续推出股✯权激励方··案，则拟公布⊙的股权激‣励方案中◣关于行权◦◦条件的约※定与公司〓填补回报■措施的执★行情况相●挂钩；

（六）严格履行♦填补被摊‣‣薄即期回■报措施，若未履行▪填补被摊▼薄即期回✫✫报措施，将在公司◤股东大会◦上公开说⊙明未履行▼▼填补被摊✧薄即期回✭报措施的◦具体原因※并向公司◢股东和社▵会公众投✦资者道歉；如果因未●履行相关✫承诺事项，致使投资►者在证券☆交易中遭❈受损失的，将依法赔△偿。

第二节 股票上市◆情况

一、股票上市▸审核情况

（一）编制上市❋公告书的◎法律依据

本上市公○告书系根▴据《中华人民✯✯共和国公▴司法》、《中华人民◣共和国证▪券法》和《上海证券⊕交易所股◇票上市规▲则》等有关法⊙律法规规✦定，按照上海◉证券交易✩所《股票上市◆公告书 内容与格◉式指引》（2013 年修订）编制而成，旨在向投◥资者提供◣有关本公○司首次公◎开发行 A 股股票上▿▿市的基本✭情况。

（二）股票发行❉的核准部丨门和文号

本公司首✦次公开发✫行A股股票已◢经中国证◣券监督管⊕理委员会▵证监许可[2017]157号文核准。

（三）证券交易所同意股票上市文件的文号

本公司A股股票上✧市已经上✿丨海证券❖交◢易所自律☆监管决定∷书[2017]63号文批准。

二、股票上市♡相关信息

（一）上市地点：上海证券❀交易所

（二）上市时间： 2017年3月 15 日

（三）股票简称：J9官网

（四）股票代码： 603811

（五）本次公开▸发行后的•总股本： 8,520万股

（六）本次公开▹发行的股▾票数量： 2,130万股，老股东不▣公开发售▾股份

（七）本次上市☆的无流通丨限制及锁♡♡定安排的▿▿股票数量： 2,130万股

（八）发行前股✧东所持股◎份的流通⊙限制及期◎限：参见本上▹市公告书“第一节重■要声明与▽提示”

（九）发行前股▣东对所持♧股份自愿∷锁定的承⊕诺：参见本上▼市公告书“第一节重◈要声明与✭✭提示”

（十）股票登记●机构：中国证券●●登记结算★有限责任❖公司上海☆分公司

（十一）上市保荐◆机构：东兴证券♧股份有限✧公司

第三节 发行人、股东和实▲▲际控制人▿情况

一、发行人基◆本情况

（一）发行人基✦本情况

公司名称： J9官网

英文名称： Zhejiang Cheng Yi Pharmaceutical Co.,Ltd.

注册资本： 6,390万元 （发行前）

法定代表✯人： 颜贻意

注册地址： 浙江省温州市洞头区化工路118号

经营范围： 原料药（利巴韦林、硫唑嘌呤、巯嘌呤、阿昔洛韦、克林霉素✭磷酸酯、维生素K1、维生素K4、亚硫酸氢♦钠钾萘醌、维生素B4、天麻素、诺氟沙星、托拉塞米、乙酰半胱❈氨酸、盐酸氨基☆葡萄糖）、硬胶囊剂、小容量注◈射剂、片剂、颗粒剂生♦产（在《药品生产▵许可证》有效期内★经营）；医药中间◎体（不含危险△△化学品、监控化学▪品及易制▲毒品）生产、销售；货物进出❖口、技术进出✫口。

主营业务：化学药品原料药及制剂的▽研发、生产和销❀售。

所属行业：医药制造◥业（C27）

联系电话： 0577-42293763

传真号码： 0577-42293763

互联网网址： http://www. https://www.tomresink.com/

电子信箱： ytyk180@gmail.com

董事会秘❋书：柯泽慧

（二）董事、监事、高级管理✫✫人员任职▴和持股情✧况

1、公司董事、监事和高◣级管理人✧员任职情⊕况

截至本上▽市公告书⊕刊登之日，本公司董★事、监事和高❖级管理人▪员任职情▸况如下：

姓名 公司职务 选聘情况✫✫及任期

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届✪董事 颜贻意 董事长 会董事长，2016 年 3 月至今任J9官网第▲二届董事▹会董事长，任期三年。

2014 年 11 月至 2016 年 3 月任J9官网第一届★董事 任秉钧 董事、总经理 事会董事，2016 年 3 月至今任J9官网第〓二届董事◎会董事，任期三年， 2011 年 5 月至今任J9官网总✧经理。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届▸董事 厉市生 董事、副总经理 会董事、常务副总♦经理， 2016 年 3 月至今任J9官网第▽二届董事♧会董事、副总经理，任期三年。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届♧董事 庄小萍 董事 会董事，2016 年 3 月至今任J9官网第●二届董事■会董事，任期三年。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届✿董事 沈爱兰 董事 会董事，2016 年 3 月至今任J9官网第⊙二届董事◉会董事，任期三年。

2014年5 月至 2016年 3 月任J9官网第一届▸董事 冀文宏 董事 会董事，2016 年 3 月至今任J9官网⊕第◇◇二届董事✯丨会董事，任期三年。

2013 年9 月至 2016年 3 月任J9官网第一届▾董事 马士可 独立董事 会独立董✯事，2016 年 3 月至今任J9官网第•二届董事○会独立董○○事，任期三年。

2013 年9 月至 2016年 3 月任J9官网第一届△△董事 周群 独立董事 会独立董✪事，2016 年 3 月至今任J9官网第✧二届董事◤会独立董❋事，任期三年。

2013 年9 月至 2016年 3 月任J9官网第一届♧董事 金爱娟 独立董事 会独立董∷事，2016 年 3 月至今任J9官网第◦二届董事■会独立董★事，任期三年。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届⊙⊙监事 邱克荣 监事会主◎席 会监事，2016 年 3 月至今任J9官网第♧二届监事▸丨丨会监◆事，任期三年。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届▼监事 张孚甫 监事 会监事，2016 年 3 月至今任J9官网第▲二届监事♦会监事，任期三年。

2013 年 3 月至 2016年 3 月任J9官网第一届▴监事 苏丽萍 职工代表▼监事 会监事，2016 年 3 月至今任J9官网第☆二届监事▵会监事，任期三年。

茆利平 副总经理 2013 年 3 月起任公司♦副总经理。

张志宏 副总经理 2013 年 3 月起任公司✧副总经理。

林昕晨 副总经理 2015 年 12 月起任公司♦♦副总经理。

柯泽慧 副总经理、董事会秘✯书 2013 年 3 月起任公司◎董事会秘✿书，2015年12月起任公司◆副总经理。

吕孙战 财务总监 2013 年 3 月起任公司☆财务总监。

2、公司董事、监事和高❀级管理人▣员持股情❀况

公司董事、监事、高级管理◇人员在本✫次发行前♢直接持有✦公司股份◢的情况如◈下：

姓名 公司职务/亲属关系 直接持股▴比例（%） 是否质押◉或冻结

颜贻意 董事长、江苏诚意〓执行董事 39.20 否

厉市生 董事、常务副总丨经理 0.94 否

沈爱兰 董事 3.05 否

庄小萍 董事 4.69 否

任秉钧 董事、总经理 3.29 否

邱克荣 监事会主▴席、总经理助丨理 1.88 否

张孚甫 监事 1.41 否

茆利平 副总经理 2.35 否

张志宏 副总经理 0.94 否

林昕晨 副总经理 0.94 否

吕孙战 财务总监 0.70 否

柯泽慧 副总经理、董事会秘❋书 3.00 否

二、控股股东◣及实际控○制人情况

本公司控▼股股东及•实际控制◇人为颜贻♦意先生，其直接持〓有本公司2,505万股股份，占公司发◈◈行前总股♦本的39.20% 。

颜贻意先生1949年生， 中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师。历任洞头县铜山制药厂厂长，温州市第三制药厂厂长，浙江J9官网有限公司董事长、总经理，温三药进出口执行董事兼总经理；现任J9官网董事长，江苏J9官网有限公司执行董事，温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司董事长、温州市利祥动物实验研究所董事长。颜贻意先生曾获2011年度浙江省中小企业优秀企业家、 2013年度温州市优秀企业家、 2014年度温州市功勋企业家、 2015年度温州市优秀企业家称号。

三、股东情况

（一）发行人本⊕次发行前▣后股本情▵况

本次发行✦前，公司总股○本为 6,390 万股，本次发行 2,130 万股，发行后总⊙股本为 8,520 万股，本次发行❀的股份占※发行后总❖❖股本的 25.00% 。本次发行▸前后，公司的股•本结构如❉❉下所示：

发 行 前 发 行 后

股东姓名（名称） 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例

（万股） （万股）

一、有限售条►件 A 股流通股

1 颜贻意 2,505 39.20% 2,505 29.40%

2 中原九鼎 1,140 17.84% 1,140 13.38%

3 颜茂林 330 5.16% 330 3.87%

4 庄小萍 300 4.69% 300 3.52%

5 岑均达 210 3.29% 210 2.46%

6 任秉钧 210 3.29% 210 2.46%

7 沈爱兰 195 3.05% 195 2.29%

8 柯泽慧 192 3.00% 192 2.25%

9 茆利平 150 2.35% 150 1.76%

10 邱克荣 120 1.88% 120 1.41%

11 曹华杰 93 1.46% 93 1.09%

12 张孚甫 90 1.41% 90 1.06%

13 林子津 90 1.41% 90 1.06%

14 谢旭一 60 0.94% 60 0.70%

15 林昕晨 60 0.94% 60 0.70%

16 陈后强 60 0.94% 60 0.70%

17 陈海燕 60 0.94% 60 0.70%

18 张向荣 60 0.94% 60 0.70%

19 张志宏 60 0.94% 60 0.70%

20 厉市生 60 0.94% 60 0.70%

21 颜怡恰 45 0.70% 45 0.53%

22 江丕坚 45 0.70% 45 0.53%

23 吕孙战 45 0.70% 45 0.53%

24 张高桥 45 0.70% 45 0.53%

25 曾焕群 45 0.70% 45 0.53%

26 林宝贵 45 0.70% 45 0.53%

27 杨楚楚 45 0.70% 45 0.53%

28 姚其正 30 0.47% 30 0.35%

二、无限售条♢♢件 A 股流通股 — — 2,130 25.00%

合 计 6,390 100.00% 8,520 100.00%

（二） 本次发行◈后，前十大股✦东持股情♡况

本次公开❉发行后，发行人上◥市前的股▹东户数为 23201 户，其中前十△大股东持股情况如下：

序号 股东名称（姓名） 股份（万股） 持股比例（%）

1 颜贻意 2,505 29.40

2 中原九鼎 1,140 13.38

3 颜茂林 330 3.87

4 庄小萍 300 3.52

5 岑均达 210 2.46

6 任秉钧 210 2.46

7 沈爱兰 195 2.29

8 柯泽慧 192 2.25

9 茆利平 150 1.76

10 邱克荣 120 1.41

第四节 股票发行✩情况

（一） 股票类型：人民币普‣通A股

（二） 每股面值： 人民币 1.00元

（三） 发行数量： 2,130万股（全部为公◆司公开发✪行新股，无老股转✿让）

（四） 发行价格： 15.76元/股

（五）发行市盈✪率： 20.67倍（每股收益○按照2016年度经审计❋的扣除非∷经常性损◤益前后孰▼低的归属✭于母公司♧♧股东净利◇润除以本❖次发行后○○总股本计◥算）

（六）发行后每❋股净资产： 6.58 元（按 2016 年 12 月 31 日经审计归♢属于母公▵司所有者♦净资产及◢募集资金◦◦净额之和♡除以本次❀发行后总♧股本计算）

（七）发行后每⊕股收益： 0.76 元（按照 2016 年度扣除非♡经常性损✩益前后归▴属于母公▴▴司所有者◎净利润的◥孰低额除◤以发行后⊙⊙总股本计◈◈算）

（八）发行方式： 网下向投❖资者询价✧配售与网★上按市值◣申购定价∷发行相结☆合的方式。其中，网下最终▴发行数量◥为 213 万股，网上最终▪发行数量〓为 1917 万股。

（九）发行对象： 符合资格✭✭并在上海○证券交易▸▸所开户的△境内自然◣人、法人等投✧✧资者（国家法律、法规禁止☆购买者除▾外）。

（十）承销方式：余额包销

（十一）募集资金◉总额及注★★册会计师⊙对资金到◎位的验证▹情况：

本次发行▪募集资金‣总额 33,568.80 万元，募集资金⊙净额 28,019.83 万元。中汇会计◦师事务所（特殊普通⊙⊙合伙）对公司本◣次公开发◇◇行新股的✩资金到位◥情况进行◥了审验，并于 2017 年 3 月 10 日出具了中❈汇会验[2017]0546 号《验资报告》。

（十二）本次发行►费用总额■■及构成

项目 金额 （万元）

保荐承销◈费用： 3,590.00

审计验资◥◥费用： 850.00

律师费用： 512.50

与本次发❈行有关的◈信息披露‣费用： 567.00

发行手续✯费用： 29.47

合计： 5,548.97

（十三）拟上市地◣点：上海证券▾交易所

（十四）包销情况：本次发行·网上投资◎◎者放弃认◎购股数全►部由保荐❀机构（主承商）包销，本次保荐◈机构（主承销商）包销的股◤份数量为 37,556 股，包销金额▸为 591,882.56 元。 主承销商◥包销比例►为 0.18% 。

第五节 财务会计✯✯资料

中汇会计∷师事务所（特殊普通❈合伙）对公司 2014~2016 年度的财务✫报告进行♢了审计，并出具了○中汇会审[2017]0109 号标准无保❀留意见的《审计报告》。投资者欲✩✩了解相关▹情况请详〓细阅读招▪股说明书“第十节 财务会计♦信息”和“第十一节△△管理层讨✪论与分析”，本上市公‣告书不再◣进行披露。

一、公司 2016 年度主要财▲务数据及△财务指标

（一）资产负债❉❉表主要数○○据

单位：万元

项目 2016/12/31 2015/12/31

资产合计 36,427.35 34,613.26

负债合计 8,410.76 8,621.09

归属于母●公司股东◎权益 28,016.59 25,992.17

（二）利润表主•要数据

单位：万元

项目 2016 年度 2015 年度

营业收入 32,122.31 31,695.39

营业利润 7,571.48 6,454.21

利润总额 7,922.10 6,816.29

净利润 6,816.92 5,770.51

归属于母♧♧公司所有◉者净利润 6,816.92 5,770.51

扣除非经▹常性损益▸后归属于◈母 6,495.72 5,428.56

（三）现金流量〓表主要数✪据

单位：万元

项目 2016 年度 2015 年度

经营活动✪产生的现▸金流量净○额 9,494.99 8,194.26

投资活动⊙产生的现▪金流量净◆额 -1,811.39 -1,309.52

筹资活动◈产生的现〓〓金流量净▪额 -6,019.44 -4,404.83

汇率变动✿对现金及▸现金等价✯✯物 2.85

现金及现◇金等价物◦净增加额 1,661.32 2,479.92

（四）非经常性►损益明细▼表主要数⊙据

单位：万元

项目 2016 年度 2015 年度

非流动资◇产处置损⊙⊙益 1.53 -62.71

计入当期〓损益的政△府补助，但与公司•业务密切✿相关， 325.57 415.43

按照国家△统一标准▼定额或定▣量享受的※政府补助○除外

除上述各❋项之外的♦其他营业∷外收支净※额 43.84 38.60

小计 370.95 391.32

减：所得税影✪响数(所得税费●用减少以“得税表示) 49.75 49.37

非经常性★损益净额 321.20 341.95

（五）主要财务•报表项目·同期变动✫情况分析

2016 年度，公司经审◤阅后的主▸要财务报▪表项目及◢同期对比✩情况如下：

单位：万元

项目 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 变动幅度

总资产 36,427.35 34,613.26 5.24%

所有者权益 28,016.59 25,992.17 7.79%

项目 2016 年度 2015 年度 变动幅度

营业收入 32,122.31 31,695.39 1.35%

营业利润 7,571.48 6,454.21 17.31%

利润总额 7,922.10 6,816.29 16.22%

净利润 6,816.92 5,770.51 18.13%

归属于母✿公司所有✯者的净利✯润 6,816.92 5,770.51 18.13%

扣除非经◈常性损益▼后归属于▴母 6,495.72 5,428.56 19.66%

二、财务报告☆审计截止☆日后的主⊕要经营状✩况

财务报告❖审计截止▼日（2016 年 12 月 31 日）后，公司主要✦经营状况※※正常，经营业绩❉良好。此外，公司经营◎模式、主要原材♢料的采购▸规模及价★格、主要产品✫的生产、销售规模♦♦及价格、主要客户▴及供应商❖的构成、税收政策◈◈及其他可∷能影响投◉资者判断‣的重大事⊙⊙项方面均●未发生重✯大不利变▽化。

三、 2017 年第一季度◢业绩预计

结合当前✪医药行业▹▹宏观经济⊙形势、行业发展❉状况以及☆发行人经▲营情况， 2017年第一季度⊙公司仍将·保持稳健✭经营，预计 2017 年第一季度●营业收入▾区间为8,550.00 万元至 9,400.00 万元，相比上年◥同期的增△长幅度将✯✯在 21%～33%之间；归属于母❖公司股东✩的净利润◈区间为 1,300 万元至 1,420 万元，相比上年▪同期的增►长幅度将▼在 14%～24%之间；扣非后归•丨属于母▼公∷司股东的◢◢净利润区▸间为 1,300 万元至 1,400 万元，相比上年♡同期的增◦长幅度将▪在 14.44%～23.24%之间。（2017年第一季度❈业绩预测◆未经注册✯会计师审♡核）

第六节 其他重要▾事项

一、募集资金▣▣专户存储·三方监管♡协议的安••排

（一）根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，本公司已于2017年2月27 日与保荐机构东兴证券股份有限公司和存放募集资金的中国农业银行股份有限公司温州洞头支行（专用账户账号19235101048888880）、 上海浦东发展银行股份有限公司温州龙湾支行 （专用账户账号90080154710007162）、中国银行股份有限公司洞头县支行（专用账户账号405245128588）签订《募集资金三方监管协议》，并已报告上海证券交易所备案。

（二）募集资金〓专户三方◉监管协议❉主要内容

公司简称◢为“甲方”，开户银行❉简称为“乙方”，东兴证券▲股份有限✪公司简称▿为“丙方”。

1、甲乙双方〓应当共同◎遵守《中华人民◉共和国票❋据法》、《支付结算◤办法》、《人民币银◥行结算账◢户管理办‣‣法》等有关法✦律、法规、部门规章▽和规范性▾文件的规◣定。

2、丙方作为✦甲方的保▴荐机构，应当依据✩有关规定▵指定保荐◢代表人或◉◉者其他工⊕作人员对★甲方募集✯资金使用✿✿情况进行❀监督。丙方应当▪▪依据《证券发行▪上市保荐●●业务管理❀办法》、《上海证券●交易所上◇市公司募►集资金管◇◇理办法（2013年修订）》等监管规♧♧则以及甲▲▲方制订的◣募集资金▿▿管理制度◉履行其督❈导职责，并有权采△取现场调♧查、书面问询◆等方式行►使其监督◢权。甲方和乙▽▽方应当配■合丙方的✿调查与查❈询。丙方对甲◦方现场调✧查时应同◣时检查募❖❖集资金专※户存储情✭况。

3、甲方授权◈丙方指定■■的保荐代■表人朵莎、杨志可以○随时到乙◈方查询、复印甲方··专户的资▿料；乙方应及•时、准确、完整地向∷其提供所※需的有关★专户资料。保荐代表⊙人向乙方⊙查询甲方▿专户有关♦情况时应∷∷出具本人✩的合法身✫份证明；丙方指定◉的其他工◥作人员向▣乙方查询◆◆甲方专户▴▴有关情况▸时应出具✩本人的合▪法身份证❀明和丙方❉介绍信。

4、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出★具对账单，并抄送丙■方。乙方应保‣证对账单✯内容真实、准确、完整。

5、甲方一次或一个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

7、协议任何✿一方如不◇履行或不△完全履行★★各自在本▴协议中的◆◆各项责任☆和义务，即构成违▿约，应向对方❈承担违约▾赔偿责任。如果乙方〓连续三次∷∷未及时向◆丙方出具△对账单或▾向丙方通○知专户大❀额支取情▪况，以及存在✪未配合丙⊕方调查专♢♢户情形的，甲方有权▵或者丙方❋有权要求◈甲方单方▿面终止本◣协议并注◥销募集资◉金专户。

8、本协议自❉甲、乙、丙三方法♧定代表人、负责人或▹其授权代◦表签署或▹盖章并加•盖各自单▪位公章或〓合同专用☆章之日起∷生效，至专户资❀金全部支⊕出完毕并▾依法销户✯或丙方督◦◦导期结束（2019年12月31 日）起失效。

二、其他事项

本公司在✫招股说明✭书刊登日►至上市公▽告书刊登◉前，没有发生◆可能对本◦公司有较··大影响的◤重要事项，具体如下：

1、本公司主◈营业务发❋❋展 目标进展♡情况正常；

2、本公司所❖处行业和▹市场未发♢生重大变◢化；

3、除与正常◤业务经营▸相关的采※※购、销售、借款等商✦务合同外，本公司未◈丨订立其✩✩他丨丨对▽本公司※的资产、负债、权益和经⊕⊕营成果产✪生重大影◉响的重要◎合同；

4、本公司与◦关联方未❋发生重大▲关联交易；

5、本公司未▪进行重大‣投资；

6、本公司未☆发生重大✭资产（或股权）购买、出售及置▸换；

7、本公司住✭✭所未发生◇变更；

8、本公司董✫事、监事、高级管理●人员及核✪心技术人⊕员未发生✯变化；

9、本公司未▹发生重大⊕诉讼、仲裁事项；

10、本公司未◦发生除正❉常经营业►务之外的❀重大对外◇◇担保等或▸有事项；

11、本公司的❈财务状况△和经营成✿✿果未发生〓重大变化；

12、 本公司未⊕召开其他▲股东大会、董事会或◈监事会会丨议；

13、 本公司未✪发生其他※应披露的◥◥重大事项。

第七节 上市保荐•人及其意►►见

一、上市保荐▪人基本情♡况

保荐机构▴名称：东兴证券✪股份有限※公司

法定代表◢人：魏庆华

住所： 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦） 12层、 15层

联系地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12楼

电话： 010-66555367

传真： 010-66554097

保荐代表〓人： 朵莎、 杨志

项目协办▸人： 蒋文

二、上市保荐★机构的推⊕荐意见

上市保荐►机构东兴❀❀证券股份▪有限公司▿认为，发行人申✩✩请其股票✯上市符合《中华人民❉共和国公✦司法》、《中华人民♢共和国证▹券法》及《上海证券♦交易所股◇票上市规◎则》等法律、法规的有▹关规定。发行人股▿票具备在▽上海证券▾交易所上◆市的条件。上市保荐‣机构同意▸推荐J9官网在上海证❉券交易所♧上市。(本页无正▸文，为《J9官网首次公开✯发行A股股票上✩市公告书》之盖章页)

发行人：J9官网

年 月 日(本页无正✪文，为《J9官网首次公开▹发行 A 股股票上•市公告书》之盖章页)

保荐机构 （主承销商）：东兴证券✩股份有限●●公司

年 月 日